В России первым разместил евробонды в австралийских долларах ВТБ


ВТБ капитал разместил пятилетние евробонды на 500 млн австралийских долларов под 7,5%, сообщил источник знакомый с условиями сделки. Это соответствует порядка $523 млн. В ВТБ эту информацию не комментируют.

Размещение прошло на Лондонской фондовой бирже, организаторами выступили ВТБ капитал и Australia and New Zealand Banking Group Limited. Первоначальный объем бондов был 300 млн австралийских долларов, а ориентир ставки купона 7,5-7,6% годовых.

Ставка купона 7,5% вполне нормальная, с учетом того, что это первый выпуск ВТБ в этой валюте и с учетом 5-летнего срока обращения, говорит аналитик УК Альфа капитал Владимир брагин. Ставки в австралийских долларах сейчас далеко не нулевые Центральный банк этой страны недавно снизил овернайт до 3%, говорит он. Можно сказать, что австралийский доллар не совсем защитная валюта для инвестиций из-за ее волатильности, а также достаточно высокой активности Центрального Банка в части процентной политики, полагает Брагин: сейчас идет цикл снижения ставок, но стабилизация или улучшение ситуации в экономике могут обернуться циклом их повышения .

Австралийский доллара сырьевая валюта наряду с канадским долларом, российским рублем, норвежской кроной и в какой-то степени бразильским реалом. Поэтому волатильность его похожа на рубль если на сырьевых рынках все нормально, то и доллара все хорошо, добавляет аналитик.

Раньше никто из российских эмитентов не занимал в ней. Правда она стоит в инвестиционной декларации Банка России для инвестирования золотовалютных резервов, что ЦБ и делает сейчас.

Впервые о возможности диверсификации валютных займов в австралийский доллар ВТБ заявил еще в 2007 г. С тех пор она постоянно фигурировала в планах группы, но сделка прошла только сейчас.

Цели заимствования для ВТБ могут быть разными: это и валютная диверсификация пассивов, и фондирование активов в австралийских долларах, которые он приобрел или может быть планирует приобрести, полагает Брагин. Также вероятно, что заимствования в австралийском долларе просто дешевле, чем в американском. Если ВТБ будет полностью хеджировать обязательства в австралийском долларе, например, через своп-контракты, то стоимость заимствований в переводе в доллары составит около 4,2%, что немного ниже, чем доходность долларовых еврооблигаций ВТБ , говорит он. К примеру, пятилетние долларовые евробонды ВТБ разместил в апреле 2012 г. под 6% годовых.

Сейчас группа ВТБ имеет займы в семи валютах (помимо рубля) в долларах США, евро, швейцарских франках, австралийских и сингапургских долларах и китайском юане, есть программа краткосрочных еврокоммерческих бумаг (ECP), которая предполагает размещение в фунтах стерлингах. Ранее представители ВТБ не исключали займы в японских иенах, гонконгских долларах, а также выход на рынок исламских займов. До кризиса в ВТБ говорили об интересе занимать в южноафриканских рэндах.

Другие российские банки пока не стремятся занимать в экзотических валютах: несколько лет назад Газпромбанк говорил о выпуске японских самурайских бондов, но из-за сложностей оформления таких сделок отказался от этой идеии. В июле 2012 г., агентство Reuters сообщило, что Сбербанк планирует дебютный выпуск евробондов в сингапургских долларах.

ВТБ часто бывает на долговом рынке, но в этом году группа побила свои рекорды по разнообразию валют. Финдиректор ВТБ Герберт Моос говорил, что в 2012 г. группа планирует занять на внутреннем и международном рынках $2,5 млрд на рынках. На данный момент банк уже привлек в апреле 5-летние евробонды на $1,5 млрд (и доразместил их в августе еще на $500 млн), в июне разместил евробонды на 300 млн турецких лир ($167,7 млн), в июле 400 млн в сингапурских долларах, в августе привлек 400 млн швейцарских франках, в октябре доразместил субординированные евробонды на $1,5 млрд и привлек 1 млрд китайских юаней ($160 млн), осенью также провел ряд займов в рамках программы еврокоммерческих бумаг (ECP) почти на $200 млн Кроме этого, в июле и октябре ВТБ привлек в капитал $2,25 млрд с помощью бессрочных евробондов.

Согласно информации ВТБ, по состоянию на 9 ноября 2012 г. общий объем публичных займов Группы ВТБ составляет около $20 млрд и более 200 млрд руб. В 2013 г. группе предстоит погасить в общей сложности $3,282 млрд, из которых $2,2 млрд, остальное в швейцарских франках, сингапурских долларов и китайских юанях.

Вертикаль власти совершает с народом разные акты, за которое не несет, потом, ответвенности(Владимир Борисов)
Теги: , , .
Материалы возможно не похожие на

В России первым разместил евробонды в австралийских долларах ВТБ

но не менее значимые



Напишите что Вы думаете по теме ... | В России первым разместил евробонды в австралийских долларах ВТБ

Ваш Email не публикуется. Обязательные поля помечены *

*
*